1.資產類別以美洲與亞洲地區之股票、債券或平衡型基金為主,資產配置採固定比例形式,於每月進行配置比例的再平衡。 2.經理團隊監控市場風險,於衰退風險提高時,進行比例調整:承襲Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS)團隊之組合基金投資哲學,台灣團隊獨創衰退風險偵測模型(Recession Risk Detection Model, RRD)監控長期景氣循環,結合投資風險九宮格(Investment Risk Matrix, IRM) 降低中期波動風險,追求中長期穩健收益。 3.每季檢視子基金績效表現,汰弱留強。 |