*透過下列問題,將有助於您了解您對於投資風險的承受度,共8題,請依序點選回答。
1.請問您的年齡?
20 ~ 34歲(5分)  35 ~ 45歲(4分)  46 ~ 55歲(3分)  55 ~ 65歲(2分)  66歲以上/未滿20歲(1分)
2.請問有多少人在生活上必須仰賴您的經濟來源?
  0人(5分)  1人(4分)  2人(3分)  3人(2分)  4人及以上(1分)
3.依您目前的淨資產(資產扣除負債),你覺得足以支應未來的退休生活嗎?
  不足(1分)  足夠(2分)  充裕(3分)  遠遠超過退休生活所需(4分)
4.您目前是否持有下列投資產品?(可複選)
  現金、存款、定存單(1分)  債券、債券基金(2分)  股票基金、指數型基金、投資型保單(3分)
股票、黃金、外匯、結構債(4分)  期貨、選擇權(5分)
5.為了達成您的財務目標(購屋頭期款、子女教育金、退休金等),您預計的投資期間是?
  1年內(1分)  2~5年(2分)  6~10年(3分)  11~20年(4分)  21年及以上(5分)
6.您期望每年平均投資報酬率為?
  3%以下(1分)  4% - 6%(2分)  7% - 10%(3分)  11% - 15%(4分)  16%及以上(5分)
7.請問當您在投資的時候,如果發生虧損,您願意承受多少損失?
  21%及以上(5分)  16% - 20%(4分)   11% - 15%(3分)   6% - 10%(2分)  5%及以下(1分)
8.請問以下哪項敘述最符合您對投資回報的期望?
  保本比投資回報更重要(1分)  低風險低報酬(2分)  適中的風險與報酬(3分)  高風險高報酬(4分)