友邦愛您一生全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用)
成立日期2013/05/20 商品顧問富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
目前規模970437  (2020/08/31) 成立時規模NA
商品類型平衡型 保管銀行花旗(台灣)銀行
計價幣別美元 保管費(%)NA
經理費(%)1.5 風險報酬等級RR3
投資區域主要投資於全球(海外) 最新全委月報 下載
經理人李欣展 子基金費用率 下載
特色及投資策略
1.資產類別以美洲與亞洲地區之股票、債券或平衡型基金為主,資產配置採固定比例形式,於每月進行配置比例的再平衡。
2.經理團隊監控市場風險,於衰退風險提高時,進行比例調整:承襲Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS)團隊之組合基金投資哲學,台灣團隊獨創衰退風險偵測模型(Recession Risk Detection Model, RRD)監控長期景氣循環,結合投資風險九宮格(Investment Risk Matrix, IRM) 降低中期波動風險,追求中長期穩健收益。
3.每季檢視子基金績效表現,汰弱留強。
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